协同办公主要是为员工提供一个在线日常办公的平台，通过该平台实现同事之间的沟通、与主管的协调工作、对客户的有效管理等，具体包括了个人办公、我的邮件、俱乐部公告、业务论坛、今日财富英雄、业务互助、CRM客户管理系统、在线主管功能。
3.1个人办公 个人邮箱 待办事宜 日程安排 工作管理 业务申请 待办文件 业务审批 个人风格 消息机制
个人办公是个人处理各类事务的重要窗口，包括个人邮箱、待办事宜、日程安排、工作管理、业务申请、待办文件、业务审批、个人风格、消息机制九大子模块。
个人邮箱
利用内部和外部电子邮件形式进行文件的发送，并接入Internet，为用户提供全球范围内的电子邮件收发。可在此新建、发送、接收、阅读、回复、转发、查询、打印和保存电子邮件。
待办事宜
系统可根据用户自定义的待办事件，自动传递、提醒用户有待阅公文、会议安排、客户接洽等工作，实现真正的轻松而又有序的工作环境。
日程安排
系统可以对个人、群组的时间合理的安排约会、工作、会议等。可以通过日历进行查看安排好的各种约会，同时还提供了时时提醒功能。通过日历簿的个人和群组日历管理，可以实现领导对下层员工日常工作安排和管理。
工作管理
可对各种工作项目进行有效管理，包括制定周计划、月计划。由领导制定，根据计划可以制定任务书，并指派任务，员工对执行任务情况进行汇报，对计划任务执行情况进行总结。
业务申请
可以按预定义工作流程进行日常业务文件、单据申请和审批，还可以按自由工作流方式进行业务申请，实现可视化流程跟踪和催办。
待办文件
审批收文或发文的文件，并进行真迹签名发送。
业务审批
审批业务文件、报表和单据，进行签名发送。
个人风格
根据个人办公需求，对主页面的显示内容可以进行用户自定义，及时显示邮件、待办的业务审批、工作安排等信息。
消息机制
通过邮件消息框自动提示查看文件和待办事宜，形成以邮件为中心的办公模式。
3.2俱乐部公告
包括了公告一览、新建公告、检索公告功能模块；
3.3今日财富英雄
主要是优秀的兼职人员的个人展示区，包括图片、简历、经验分享、成功案例模块；
3.4客户管理 终端客户 合作伙伴 代理商 竞争对手 公共区客户 客户查询 工作计划 客户关怀 系统设置 操作日志
基于营销业务的客户销售管理（TCRM）系统解决方案致力于以产品和资源为基础、以客户服务为中心、以赢得市场并取得最大回报为目标，通过系统手段强化对客户一对一的跟踪关怀，提升客户服务的有效性；从客户的各种 " 接触点 " 将客户的各种背景数据和行为数据收集并整合在一起，运用数据挖掘等技术从数据中分析和提取相关规律、模式或趋势。这些信息和知识进一步为整个企业提供项目投资和营销决策，为客户服务和新产品的研发提供更准确的依据。使企业的客户资源与内部资源组合效益最大化，从而提高企业基于客户的核心竞争力。
终端客户 客户查询 新增客户 重要级别 客户分配 客户类别设置 跟进记录
主要是对客户进行登记和分析，及对客户跟进情况的记录，包括新增客户、重要级别、客户分配、客户类别设置、跟进记录功能模块，其中客户类别设置含产品需求 设定状态 设定权限 信息类别 设定部门 区域设置 客户调配功能。
合作伙伴 客户查询 新增客户 重要级别 客户分配 客户类别设置 跟进记录
主要是对合作伙伴进行登记和分析，及对合作伙伴跟进情况的记录，包括新增客户、重要级别、客户分配、客户类别设置、跟进记录功能模块，其中客户类别设置含产品需求 设定状态 设定权限 信息类别 设定部门 区域设置 客户调配功能。
代理商 客户查询 新增客户 重要级别 客户分配 客户类别设置 跟进记录
主要是对代理商进行登记和分析，及对代理商跟进情况的记录，包括新增客户、重要级别、客户分配、客户类别设置、跟进记录功能模块，其中客户类别设置含产品需求 设定状态 设定权限 信息类别 设定部门 区域设置 客户调配功能。
竞争对手 客户查询 新增客户 重要级别 客户分配 客户类别设置 跟进记录
主要是对竞争对手进行登记和分析，及对竞争对手跟进情况的记录，包括新增客户、重要级别、客户分配、客户类别设置、跟进记录功能模块，其中客户类别设置含产品需求 设定状态 设定权限 信息类别 设定部门 区域设置 客户调配功能。
公共区客户 客户查询 新增客户 重要级别 客户分配 客户类别设置 跟进记录
客户来源主要为比较难攻克的客户或从客户登记为时间起点60天内无法进展客户。
客户查询 一般查询 高级查寻
主要用于对已经登记在库的客户的查询和新增客户时先行查询是否该客户已经被其他同事跟进，及通过高级查询对客户进行分析。
工作计划
对具体的客户制定的完成计划，通过计划确定进度及相关公司资源人员协助。
客户关怀 生日提醒 节日提醒 特别纪念日提醒 节假日大全 关怀秘籍
通过节假日或纪念日的机会，以一定的形式，如问候、小礼物、联谊活动等增强与客户的感情，达到公司公关的目的。
3.5在线主管
在线主管主要包括值班主管、各项目主管和其他公司的专业人员在线为兼职人员解答问题、培训课程、在线面试、在线办公的窗口。
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